Naše služby
Máte důchodní fond a chcete vědět, jak se o něj máme starat? Kompas Důchody vám nabízí jasné a spolehlivé řešení. Nebudeme vám prodávat to, co nepotřebujete. Místo toho se zaměříme na to, aby váš fond rostl předvídatelně. Pracujeme s čísly a fakty. Vaš klid na mysli je pro nás důležitější než velké sliby.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Převezmeme správu vašeho fondu od začátku do konce. Sledujeme jeho vývoj měsíčně, hlídáme poplatky a zajišťujeme, aby peníze pracovaly efektivně. Dostanete přehledné zprávy bez zbytečného žargonu. Všechno je transparentní.
- Měsíční monitoring výkonnosti
- Kontrola a optimalizace poplatků
- Čtvrtletní písemné zprávy
- Přímý kontakt s vaším správcem
Služba 1
Vaše peníze by neměly být všechny na jednom místě. Pomáháme vám rozdělit fond tak, aby vydržel i když se něco pokazí. Analyzujeme, jak je váš fond nyní rozložený, a navrhujeme změny. Bez vytvářění zbytečné složitosti.
- Podrobná analýza aktuálního složení
- Návrh optimální diverzifikace
- Stress-testing portfolia
- Pololetní přehodnocování strategie
Služba 2
Někdy potřebujete z fondu něco vybrat. Nebo chcete přesunout peníze z jednoho fondu do druhého. My se postaráme o všechnu administrativu a papírování. Bude to rychlé a bez chyb. Vy se nemusíte starat o nic.
- Příprava dokumentů pro výběr
- Koordinace s finančními institucemi
- Daňové poradenství k výběrům
- Zpracování transferů mezi fondy
Služba 3
Daně jsou často největším nepřítelem vašeho majetku. Podíváme se na váš fond a řekneme vám, kde se dají daně snížit. Pracujeme s právníky. Všechno bude v pořádku a legální. Budete chránění.
- Rozbor daňové situace vašeho fondu
- Doporučení pro snížení daňového zatížení
- Příprava dokumentace pro finanční úřad
- Konzultace s daňovými poradci
Služba 1
Chcete, aby váš fond zůstal chráněný i v horších dobách? Pomáháme vám vybrát správné pojistky. Není to o prodávání pojištění. Jde o tom, abyste měli spánek. Víme, jaké riziko je reálné.
- Posouzení rizik vašeho portfolia
- Doporučení vhodného pojistného krytí
- Srovnání pojistných produktů
- Správa pojistných smluv
Služba 2
Chcete sami rozumět své situaci? Nabízíme vám jednoduché vysvětlení toho, jak funguje váš fond. Setkáme se, odpovíme na otázky, vysvětlíme věci tak, abyste jim rozuměli. Žádná složitá slova.
- Osobní konzultace s odborníkem
- Vysvětlení složitých finančních konceptů
- Edukační semináře na míru
- Emailová podpora a poradenství
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás